了。
大证资本、欢悦资本两家,听闻陆真都被收编了,更想抱司雨大腿,不想出售股份。
在第二天上午,和陆真一起找上门,请求保留股份。
陆真只当中介人,不发表意见,由司雨做决定。
他俩这次的态度,相当诚恳,姿态非常低。
信誓旦旦保证安心当小股东,放弃所有管理权,只想跟司雨混一口汤喝。
人家话说到这份上,不好硬收。
毕竟股份在人家手上,能和平解决最好,没必要搞得刀兵相见。
商议一番后,司雨提议他们各让出一半股份,保留一半——留着车票,待在车上。
同时保证不会侵害小股东权益,和另外几家小股东一视同仁,大家齐心协力,让瑞星再创辉煌。
这是两全其美的方案,双方的利益都照顾到了,刘总和李总,同国内商量后,当场同意。
中午,司雨宴请他们吃饭,和和美美,相谈甚欢。
下午,收购团队联系各利益机构,敲定最后事宜。
六月六日上午九点,瑞星咖啡原董事会成员、所有相关利益方,来到红杉资本纽约分公司大会议室开会。
收购方:思雨文化、红杉资本。
清盘人:毕马威;
瑞星咖啡董事会成员——陆真被排除在外。
最大债权方:摩根、高盛、巴克莱银行、瑞士信贷;
各位股东:大钲资本、愉悦资本、 新加坡政府投资gic、贝莱德、crgi。
还有几十家股份很少的机构代表,以及监管方代表。
前期财务尽调等工作已全部做完,初步交易方案和谈判也做完。
跳过签订备忘录这一环节,直接洽谈最终收购方案。
两个小时后,顺利达成协议:
收购价格为今日股价138美刀的120,166美刀,总市值417亿美刀。
大钲资本出售持有股份的一半,44%股份;
因瑞星暴雷,纳斯达克勒令其退市,散户如果不出售手里的股票,大概率将变成一张白纸。
有人接盘他们的股票,多半会一拥而上疯狂出售。
思雨文化的全资子公司思雨创投,新成立一家离岸子公司,叫华星餐饮管理有公司。
华星餐饮,出资292亿美刀,收购其中70股份。
红杉资本大华国区分公司,出资068亿美刀,收购剩下163股份。
另外,瑞星咖啡扣除现金流后,有高达74亿美刀的债务,主要包括:
快速扩张时的银行贷款;供应商的应付账款;
以及要向丑鹰证监会支付的18亿美刀财务造假罚款。
这些债务,需要现股东按比例分摊。
18亿美刀罚款需要退市前交付,其他贷款和应付账款无需马上支付。
摊在思雨创投头上,要承担521亿美刀。
思雨创投收购的总收购成本为:
同时,收购方答应纳斯达克证监会,在两周内,完成纳斯达克退市程序。
至此,方案谈妥,尘埃落定。
思雨文化,以292亿美刀现金加承担52亿美刀债务,57亿人民币总代价。
拿下市值最高达到770亿人民币的纳斯达克上市公司瑞星咖啡,承诺马上完成退市。
其有4000多家连锁门店,算上快取店、优享店,总门店数超6900家。
是国内门店数最多的咖啡连锁品牌,远超第二名星巴克。
其2019年营收35亿人民币,交易用户量超4000万,单月订单量峰值超3200万单。
可谓前景无限
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