，连克新街、南溪、坝洒，直逼蛮耗、蒙自；部队也由三百余人发展到三千余人。
随着两路起义人马的发展壮大，南方的革命形势那是一片大好。不少当地土着杀官造反，响应同盟会，沉重打击了清朝的统治根基。
然而，起义军终究是孤军奋战，虽然打了几次胜仗，依旧不敌源源不断的清军。特别是清军的新军，战斗力远超革命军。坚持了一个月后，起义失败。同盟会的主要成员逃到了法国控制的越南地区，被法军解除武装，就地遣散。黄兴则是被法国军警驱逐出境，潜逃到香港。
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