里喊：“李郎，快过来拜三哥！” 李靖赶紧跑过来，对着汉子行礼。三人围着炉子坐下，汉子问：“炉子里煮的什么肉？” 李靖说：“羊肉，应该快熟了。” 汉子说：“饿坏了。” 李靖赶紧去街上买了胡饼，汉子掏出一把匕首，切了羊肉跟他一起吃。吃完剩下的肉，他随便切了切，就着炉灰狼吞虎咽，吃得特别快。
汉子问李靖：“看你样子像个穷书生，怎么能让这么好的姑娘跟着你？” 李靖说：“我虽然穷，但心里有抱负。别人问我，我不会说；三哥问，我就不瞒你 —— 我是因为给杨素献计策，被这位张姑娘看中，才一起去太原的。”
汉子又问：“去太原干什么？” 李靖说：“想找个能平定天下的明主，躲一躲战乱。” 汉子点点头：“我本来也不是你能请来的人。” 又问：“有酒吗？” 李靖说：“客栈西边就是酒馆。” 赶紧去打了一坛酒。
酒过三巡，汉子说：“我有点下酒菜，你要不要一起吃？” 李靖说：“不敢推辞。” 汉子打开那个皮袋子，掏出一颗人头和一副心肝，把人头放回袋子里，用匕首切了心肝，跟李靖分着吃，说：“这人是天下最负心的人，我恨了他十年，今天终于杀了他，心里的气才算消了。”
吃完，汉子又问：“你在太原见过有本事的人吗？” 李靖说：“见过一个，我觉得他才是真命天子，其他人顶多当个将相。” 汉子问：“他姓什么？” 李靖说：“姓李。” 汉子又问：“多大年纪？” 李靖说：“快二十了。” 汉子问：“现在干什么？” 李靖说：“是当地州将的儿子。”
汉子眼睛一亮：“差不多就是他了！我得见见他，你能让我见一面吗？” 李靖说：“我有个朋友叫刘文静，跟他很熟，通过刘文静应该能见到。三哥见他干什么？” 汉子说：“看风水的人说太原有奇气，让我来看看。你明天出发，什么时候能到太原？” 李靖算了算：“某天能到。” 汉子说：“你到太原的第二天早上，我在汾阳桥等你。” 说完，骑着驴就走，跑得像飞一样，转眼就没影了。
李靖和红拂女又惊又怕，过了好久，红拂女说：“这样的好汉不会骗人，咱们不用怕，赶紧赶路吧。”
到了约定的日子，李靖和红拂女到了太原，在汾阳桥见到了汉子，三人一起去见刘文静。李靖跟刘文静撒谎：“我这两位朋友想跟你见一面。” 刘文静本来就觉得李靖不一般，又听说他的朋友会识人，心里特别高兴，赶紧摆酒招待。
没一会儿，李世民来了 —— 他没穿官服，也没穿鞋，披着皮衣就进来了，神采飞扬，跟普通人完全不一样。虬髯客（就是那个红胡子汉子）坐在最边上，一看李世民，心里就凉了 —— 他知道自己比不过这个人。
喝了几杯酒，虬髯客拉着李靖到一边说：“这才是真天子啊！” 李靖把这话告诉刘文静，刘文静更得意了，觉得自己没看错人。
出来后，虬髯客说：“我见了他，八九成确定了，还得让我道兄见见。你跟你媳妇先回长安，某天中午，你到马行东的酒楼下找我，楼下有我的驴和一头瘦骡子，我跟道兄就在楼上。”
到了那天，李靖和红拂女去了酒楼，果然看见两头牲口，上楼一看，虬髯客正跟一个道士喝酒。俩人一见李靖，赶紧招呼他们坐下，喝了十几杯酒。虬髯客说：“楼下柜子里有十万钱，你找个隐蔽的地方，安顿好你媳妇，某天再跟我去汾阳桥见道兄。”
到了约定的日子，李靖上楼，道士和虬髯客已经等着了，三人一起去见刘文静。当时刘文静正在下棋，见他们来，赶紧起身迎接，聊起天下大事。刘文静赶紧写信请李世民来下棋，道士坐下跟刘文静对弈，虬髯客和李靖站在旁边当侍从。
没一会儿，李世民来了，作了个长揖就坐下，神情清爽，一屋子的人都觉得有股风气在动，他随便看一眼，都让人觉得耀眼。道士一看李世民，脸色就变了，下了一步棋说：“这局输了，输了！这里一失手，就没救了，还有什么好说的？” 说完就不下棋了，起身要走。
出来后，道士对虬髯客说：“这个天下不是你的天下，你去别的地方图谋吧，别放在心上。” 俩人一起回了长安。
虬髯客对李靖说：“算你的路程，某天能到长安。到的第二天，你跟你媳妇去某坊的小宅子找我。麻烦你跑了这么多趟，你媳妇也跟着受苦，我让我媳妇出来见见你们，咱们好好聊聊，别客气。” 说完，叹了口气就走了。
李靖赶紧骑马赶路，没多久就到了长安，跟红拂女一起去了那处小宅子。敲门后，有个仆人出来拜：“三郎让我们等娘子和李郎好久了。” 领着他们进了好几道门，里面的房子越来越华丽，三十多个奴婢站在两边迎接。二十个仆人领着李靖进了东厅，里面的摆设都是皇宫里才有的东西。
红拂女梳洗打扮完，仆人又送来珍贵的衣服让她换。刚换好，就听见有人说 “三郎来了”—— 正是虬髯客，戴着纱帽，穿着褐裘，眼神里有龙虎之气。俩人见面特别高兴，虬髯客赶紧让他媳妇出来拜见，他媳妇也是个美人，跟红拂女不相上下。
众人到中堂坐下，桌子上摆的宴席，