帝吕纂，砍下了他的脑袋，然后拥立他自己的哥哥吕隆当了皇帝。这时候，人们才恍然大悟，明白了当年鸠摩罗什那句预言“胡奴将砟人头”的真正含义！无不惊叹罗什的先见之明。
鸠摩罗什在凉州住了整整十七年（公元385-401年）。吕光和他的儿子吕绍、吕纂、吕隆这些人，只想着当土皇帝打仗，对弘扬佛法根本没兴趣。罗什满腹经纶，对佛法的理解精深无比，却找不到知音，一身本事无处施展，只能把学问默默藏在心里。
前秦的苻坚皇帝早就死了，罗什最终也没能实现与这位仰慕他的君主见面的愿望。后来，姚苌杀了苻坚，在关中建立了后秦。姚苌也久仰鸠摩罗什的大名，非常诚恳地派人来凉州，想请罗什去长安。但吕光父子觉得鸠摩罗什智慧太高，谋略深远，怕他去了后秦会帮助姚家对付自己，死活不肯放人。
等到姚苌去世，他的儿子姚兴继承了后秦的皇位。姚兴比他父亲更崇信佛教，再次派遣使者，带着厚礼，非常恭敬地来凉州邀请鸠摩罗什。
说来也巧，后秦弘始三年（公元401年）三月，长安的皇家园林“逍遥园”里，出现了祥瑞：树木的枝干竟然自然连生在一起，园子里种的葱也莫名其妙地变成了香草。姚兴和大臣们觉得这是上天降下的吉兆，预示着有大智慧的人要来了！
到了五月，姚兴派大将陇西公姚硕德率领大军西征凉州。后凉皇帝吕隆根本打不过，到了九月，就上表向后秦投降了。障碍终于扫除！姚兴这才得以把鸠摩罗什隆重地迎请到关中。这年的十二月二十日，历尽磨难的鸠摩罗什终于抵达了长安！
姚兴对罗什尊敬到了极点，用接待国师的最高礼节来款待他。自从佛教传入中国，从汉明帝开始，经历了魏朝、晋朝，翻译过来的佛经和论着虽然越来越多，但早期像支娄迦谶、竺法护这些高僧翻译的经文，很多地方文字生涩难懂，意思也表达得不够准确。
姚兴从小信佛，特别热衷于讲经说法和佛经翻译。罗什一到长安，姚兴立刻安排他住进皇宫里的西明阁和逍遥园，请他主持翻译佛经。
鸠摩罗什的学问实在太大了！他精通梵文，能背诵无数佛经，对佛法的理解更是透彻无比。更难得的是，他在凉州十几年，也学会了流利的汉语！所以他翻译起佛经来，意思准确，文字又流畅优美。
他仔细翻阅了以前翻译的旧经书，发现很多地方意思都有偏差，主要是因为早期的翻译者梵文水平不够，理解有误，没能忠实于梵文原典。于是，姚兴下令，召集了全国最有学问的八百多位高僧！包括僧栔、僧迁、法钦、道流、道恒、道标、僧睿、僧肇等大师，齐聚长安，跟着鸠摩罗什学习，听他讲解梵文佛经的真义。
翻译工作开始了。姚兴让罗什重新翻译最重要的《大品般若经》。翻译现场：鸠摩罗什手捧梵文原典，姚兴皇帝亲自拿着旧的汉文译本，两人带着八百多位高僧，一个字一个字地对照、讨论、校正。凡是罗什新翻译出来的、和旧译本不同的地方，道理都讲得圆融通达，让人心服口服。所有参与的高僧，没有不钦佩赞叹的！
鸠摩罗什这个人，不仅学问大，气质也非常出众。他精神饱满，目光炯炯有神，性格里带着一种超然物外的傲骨。他悟性极高，别人说上半句，他就能领会下半句，几乎没人能比得上。而且他心地特别仁厚，待人宽和，有博爱之心。他非常谦虚，善于引导启发别人，讲起经来不知疲倦。
皇帝姚兴对罗什实在是推崇备至。有一次，他对罗什说：“大师！您的聪明智慧，超凡脱俗，天下找不出第二个！朕担心啊，您一旦百年之后，这么高深的佛法真谛，要是后继无人，断了传承可怎么办？”
姚兴竟然想了个匪夷所思的主意！他挑了十个美貌的歌妓，硬塞给鸠摩罗什，逼着他接受，意思是想让罗什留下有智慧的后代！
罗什身为高僧，严守戒律，内心痛苦万分。但皇帝的命令无法违抗，加上他为了完成译经大业，不得不忍辱负重。他被迫接受了这些女子。从此以后，他不能再住在清净的僧房，姚兴专门给他另建了宅院，生活供应非常奢华。
每次鸠摩罗什登坛讲经说法前，他内心都充满矛盾和痛苦。他常常先讲一个比喻，告诫听法的弟子们：“你们听我说法，就像在又脏又臭的烂泥巴塘里，去采那清净美丽的莲花。你们要学的，是莲花代表的正法、是智慧。至于我这被迫陷入泥潭的过失，你们千万不要学！只取莲花，不要取臭泥啊！”弟子们听了，都深深理解师父的苦衷和深意，更加敬重他。
其实，鸠摩罗什早年还在龟兹时，曾跟随着名的卑摩罗叉律师学习过佛教戒律。后来，卑摩罗叉也来到了长安。罗什听说师父来了，非常高兴，依然像当年一样，恭恭敬敬地礼拜师父，尽弟子之礼。
卑摩罗叉还不知道罗什被姚兴逼迫破戒的事情。他问罗什：“徒弟啊，我看你跟汉地缘分很深啊！你在这里收了多少学法弟子了？”
罗什内心羞愧，诚实地回答：“师父，汉地的佛经和戒律以前很不完备。现在新翻译的许多佛经和论着，大多是弟子我主持翻译出来的。跟随我学习佛法的弟子，有三千人之多！他